RDOR3

Rede D'Or São Luiz S.A.

SaúdeServiços Médicos, Hospitalares, Análises e DiagnósticosNovo Mercado

R$ 35,11

1D: +2,54% 1M: −17,52% 6M: +2,96% 12M: −23,77% YTD: −13,54%

Mín 52s: R$ 30,50 — Máx 52s: R$ 47,86

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

16,31

P/VP

3,79

DY 12m

9,27%

ROE

21,92%

Payout

151,25%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de RDOR3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

16,31

P/L · setor 7,81 · acima do setor

Rentabilidade

21,9%

ROE · setor 10,3% · acima do setor

Dívida

2,46

Dívida/PL · setor 0,89 · acima do setor

Dividendo

9,3%

DY 12m · setor 4,5% · acima do setor

Comparado com a média de 31 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

16,31

5a 37,00 · −56%

P/VP

3,79

5a 4,06 · −7%

PSR

1,36

5a 2,39 · −43%

P/EBIT

7,14

5a 14,56 · −51%

P/EBITDA

5,78

P/Ativos

0,69

5a 0,95 · −27%

P/CF

-87,03

5a -86,78

P/Cap. Giro

1,98

P/Ativo Circ. Líq.

-2,25

EV/EBITDA

6,33

EV/EBIT

7,16

EV/Receita

1,41

PEG Ratio

0,28

PEGY Ratio

0,24

LPA

2,1527

5a 1,19 · +81%

VPA

9,2548

5a 9,11

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

21,92%

5a 12,58% · +74%

ROA

4,26%

5a 3,06% · +39%

EBIT/Ativo

9,40%

ROIC

16,17%

5a 10,57% · +53%

Giro de Ativos

0,51

5a 0,43 · +18%

Margem bruta

23,07%

5a 20,61% · +12%

Margem EBIT

19,05%

5a 15,88% · +20%

Margem EBITDA

22,25%

5a 20,25% · +10%

Margem operacional

11,25%

Margem líquida

8,70%

5a 6,95% · +25%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

9,44%

Crescimento de Lucro

17,26%

CAGR Receita 5a

31,77%

CAGR Lucro 5a

60,17%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 12,86 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -903,8 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -5,62 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

2,46

Dív. Líq./EBIT

0,77

Dív. Líq./PL

0,33

PL/Ativos

20,26%

Passivos/Ativos

79,74%

Liquidez corrente

2,91

5a 3,09 · −6%

Liquidez seca

2,84

Liquidez imediata

0,15

Capital de giro

R$ 37,59 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

151,25%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 81,47 bi

Liquidez média diária

R$ 337,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	16,31	19,40	14,80	31,57	55,46	63,75	37,00	31,57
P/VP	3,79	4,70	2,31	2,86	3,04	7,39	4,06	3,04
PSR	1,36	1,63	1,13	1,39	2,88	4,93	2,39	1,63
P/EBIT	7,14	9,20	7,65	11,58	17,00	27,38	14,56	11,58
P/CF	-87,03	168,99	8,87	162,74	50,27	-824,78	-86,78	50,27
P/Ativos	0,69	0,85	0,56	0,71	0,72	1,91	0,95	0,72
LPA	2,15	2,09	1,72	0,91	0,53	0,70	1,19	0,91
VPA	9,25	8,64	11,03	10,06	9,74	6,06	9,11	9,74
ROE	21,92%	22,40%	14,73%	8,87%	5,47%	11,43%	12,58%	11,43%
ROA	4,26%	4,55%	3,83%	2,34%	1,36%	3,20%	3,06%	3,20%
ROIC	16,17%	15,39%	11,92%	9,72%	6,40%	9,42%	10,57%	9,72%
Margem Bruta	23,07%	21,85%	18,71%	16,28%	22,63%	23,60%	20,61%	21,85%
Margem Líquida	8,70%	8,69%	7,78%	4,54%	5,49%	8,23%	6,95%	7,78%
Margem EBIT	19,05%	17,74%	14,71%	11,97%	16,96%	18,00%	15,88%	16,96%
Margem EBITDA	22,25%	21,03%	17,94%	15,19%	23,07%	24,03%	20,25%	21,03%
Liquidez Corrente	2,91	2,79	2,88	3,03	2,49	4,25	3,09	2,88
Giro de Ativos	0,51	0,52	0,49	0,51	0,25	0,39	0,43	0,49
DY	9,27%	10,57%	2,55%	1,28%	1,37%	3,26%	3,81%	2,55%

Cotação RDOR3

R$ 35,11

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-73,8%

Topo anterior

24/08/2021

Fundo

28/03/2023

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-54,0%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando RDOR3 atingir seu preço-alvo.

Criar conta gratuita

Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

9,27%

Total pago 12m

R$ 4,21

Payout

151,25%

Últ. provento

R$ 0,95

Tipo

Dividendo

Data pag.

30/12/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 104,3%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 1,30 bi

30 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 7,93 mi

5 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 1,30 bi (30)	—
Diretoria	—	R$ 7,93 mi (5)

Cada negociação de RDOR3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 15,24 bi	R$ 14,66 bi	R$ 14,34 bi	R$ 14,38 bi
Custos	R$ -11,09 bi	R$ -11,09 bi	R$ -11,12 bi	R$ -11,19 bi
Lucro Bruto	R$ 4,15 bi	R$ 3,57 bi	R$ 3,22 bi	R$ 3,18 bi
EBIT	R$ 3,12 bi	R$ 2,81 bi	R$ 2,79 bi	R$ 2,66 bi
Lucro Líquido	R$ 1,37 bi	R$ 1,29 bi	R$ 1,01 bi	R$ 1,19 bi
Crescimento Receita (%)	4,0%	2,2%	−0,2%	—
Crescimento Lucro (%)	6,0%	27,9%	−15,3%	—

Para RDOR3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 5,67 bi

Dívida Bruta

R$ 46,23 bi

Dív. Líq. / EBITDA

0,48

Caixa

R$ 3,71 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 113,99 bi	R$ 113,23 bi	R$ 109,77 bi	R$ 106,55 bi
Ativo Circulante	R$ 57,31 bi	R$ 57,33 bi	R$ 54,78 bi	R$ 53,78 bi
Caixa	R$ 3,21 bi	R$ 3,01 bi	R$ 5,41 bi	R$ 3,71 bi
Recebíveis	R$ 10,51 bi	R$ 10,30 bi	R$ 10,10 bi	R$ 10,17 bi
Estoques	R$ 1,28 bi	R$ 1,22 bi	R$ 1,15 bi	R$ 1,20 bi
Ativo Não Circulante	R$ 56,69 bi	R$ 55,91 bi	R$ 54,99 bi	R$ 52,77 bi
Imobilizado	R$ 21,44 bi	R$ 21,00 bi	R$ 20,50 bi	R$ 19,89 bi
Intangível	R$ 15,70 bi	R$ 15,66 bi	R$ 15,77 bi	R$ 15,81 bi

Passivo Total	R$ 90,32 bi	R$ 90,29 bi	R$ 87,44 bi	R$ 84,93 bi

Patrimônio Líquido	R$ 23,67 bi	R$ 22,94 bi	R$ 22,34 bi	R$ 21,62 bi

Para RDOR3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 538,4 mi

FC Investimento

R$ -2,71 bi

FC Financiamento

R$ -692,5 mi

Free Cash Flow

R$ -2,17 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,30

Volatilidade 12m

40,43%

Max Drawdown 12m

34,02%

Retorno 12m

−22,31%

Alpha vs IBOV (anual)

−33,82%

R² vs IBOV

0,6132

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de RDOR3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Rede D'Or São Luiz S.A.

A Rede D'or São Luiz é uma empresa líder no setor de saúde no Brasil, fundada em 1977 pelo cardiologista Jorge Moll Filho. Com mais de 11.000 leitos e 69 hospitais próprios, incluindo os da marca São Luiz, a empresa é o maior grupo hospitalar privado do país. A história da Rede D'or é marcada por inovação e aquisições milionárias, como a compra da rede de hospitais e maternidades São Luiz em 2011 e a inauguração de hospitais de atendimento cinco estrelas a partir de 2016. Em 2020, a empresa fez seu IPO na B3, movimentando R$ 11,3 bilhões.

Dados da empresa

Setor

Saúde

Subsetor

Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

Nº de ações

2.240.292.590

Peso no Ibovespa

1,50%

Market cap

R$ 74,30 bi

CNPJ
06.047.087/0001-39

Site
https://ri.rededorsaoluiz.com.br

Fundada em
30/10/2011

Comparativo setorial

RDOR3 vs média de 31 empresas do setor Saúde

P/L

16,31

Média: 7,81

+108,8%

P/VP

3,79

Média: 1,06

+257,9%

ROE

21,9%

Média: 10,3%

+112,9%

Margem Líq.

8,7%

Média: 2,4%

+257,2%

Payout

151,3%

Média: 52,1%

+190,4%

Comparar RDOR3 com IBOV

Acompanhe este ativo

Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.

Criar conta gratuita

Acompanhe RDOR3 e toda sua carteira em um só lugar

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita