RDOR3
Rede D'Or São Luiz S.A.
Comparado com a média de 22 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 152,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 14,66 bi | R$ 14,34 bi | R$ 14,38 bi | R$ 14,42 bi |
| Custos | R$ -11,09 bi | R$ -11,12 bi | R$ -11,19 bi | R$ -11,05 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,57 bi | R$ 3,22 bi | R$ 3,18 bi | R$ 3,36 bi |
| EBIT | R$ 2,81 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,75 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,29 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,54 bi |
| Crescimento Receita (%) | 2,2% | −0,2% | −0,3% | — |
| Crescimento Lucro (%) | 27,9% | −15,3% | −22,6% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 113,23 bi | R$ 109,77 bi | R$ 106,55 bi | R$ 110,03 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 57,33 bi | R$ 54,78 bi | R$ 53,78 bi | R$ 58,05 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 3,01 bi | R$ 5,41 bi | R$ 3,71 bi | R$ 5,53 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 10,30 bi | R$ 10,10 bi | R$ 10,17 bi | R$ 10,19 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 1,22 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,06 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 55,91 bi | R$ 54,99 bi | R$ 52,77 bi | R$ 51,98 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 21,00 bi | R$ 20,50 bi | R$ 19,89 bi | R$ 19,48 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 15,66 bi | R$ 15,77 bi | R$ 15,81 bi | R$ 15,85 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 90,29 bi | R$ 87,44 bi | R$ 84,93 bi | R$ 81,23 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 22,94 bi | R$ 22,34 bi | R$ 21,62 bi | R$ 28,80 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Rede D'Or São Luiz S.A.
A Rede D'or São Luiz é uma empresa líder no setor de saúde no Brasil, fundada em 1977 pelo cardiologista Jorge Moll Filho. Com mais de 11.000 leitos e 69 hospitais próprios, incluindo os da marca São Luiz, a empresa é o maior grupo hospitalar privado do país. A história da Rede D'or é marcada por inovação e aquisições milionárias, como a compra da rede de hospitais e maternidades São Luiz em 2011 e a inauguração de hospitais de atendimento cinco estrelas a partir de 2016. Em 2020, a empresa fez seu IPO na B3, movimentando R$ 11,3 bilhões.
Dados da empresa
Comparativo setorial
RDOR3 vs média de 22 empresas do setor Saúde
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