SUZB3

Suzano S.A.

Materiais BásicosMadeira e PapelNovo Mercado

R$ 54,77

1D: −2,27% 1M: +27,22% 6M: +33,42% 12M: +15,65% YTD: +6,45%

Mín 52s: R$ 39,17 — Máx 52s: R$ 59,65

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

8,32

P/VP

1,34

DY 12m

2,04%

ROE

14,48%

Payout

16,97%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SUZB3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

8,32

P/L · setor 6,55 · acima do setor

Rentabilidade

14,5%

ROE · setor 7,3% · acima do setor

Dívida

1,9

Dívida/PL · setor 0,29 · acima do setor

Dividendo

2,0%

DY 12m · setor 6,6% · abaixo do setor

Comparado com a média de 52 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

8,32

5a 5,32 · +57%

P/VP

1,34

5a 2,47 · −46%

PSR

1,33

5a 1,56 · −15%

P/EBIT

7,13

5a 4,75 · +50%

P/EBITDA

2,98

P/Ativos

0,36

5a 0,49 · −26%

P/CF

4,13

5a 3,71 · +11%

P/Cap. Giro

2,29

P/Ativo Circ. Líq.

-0,79

EV/EBITDA

6,35

EV/EBIT

14,67

EV/Receita

2,73

PEG Ratio

0,52

PEGY Ratio

0,46

LPA

6,581

5a 8,30 · −21%

VPA

40,841

5a 26,73 · +53%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

14,48%

5a 33,55% · −57%

ROA

4,37%

5a 7,68% · −43%

EBIT/Ativo

3,72%

ROIC

6,05%

5a 13,80% · −56%

Giro de Ativos

0,27

5a 0,32 · −13%

Margem bruta

26,68%

5a 42,27% · −37%

Margem EBIT

18,61%

5a 34,81% · −47%

Margem EBITDA

43,03%

5a 53,31% · −19%

Margem operacional

23,10%

Margem líquida

15,94%

5a 23,09% · −31%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

1,97%

Crescimento de Lucro

26,91%

CAGR Receita 5a

10,47%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 22,46 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 16,75 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 868,8 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,9

Dív. Líq./EBIT

7,2

Dív. Líq./PL

1,33

PL/Ativos

30,14%

Passivos/Ativos

69,86%

Liquidez corrente

2,54

5a 2,61 · −3%

Liquidez seca

1,97

Liquidez imediata

0,71

Capital de giro

R$ 29,20 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

16,97%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 142,50 bi

Liquidez média diária

R$ 416,5 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	8,32	4,85	—	4,99	2,61	8,81	5,32	4,92
P/VP	1,34	1,48	2,42	1,57	1,84	5,04	2,47	1,84
PSR	1,33	1,30	1,65	1,77	1,22	1,85	1,56	1,65
P/EBIT	7,13	6,11	4,98	5,76	2,74	4,18	4,75	4,98
P/CF	4,13	3,58	3,79	4,06	2,82	4,31	3,71	3,79
P/Ativos	0,36	0,39	0,47	0,49	0,46	0,64	0,49	0,47
LPA	6,58	10,61	-5,59	11,14	18,50	6,82	8,30	10,61
VPA	40,84	34,66	25,54	35,35	26,15	11,93	26,73	26,15
ROE	14,48%	30,57%	−21,73%	31,48%	70,54%	56,91%	33,55%	31,48%
ROA	4,37%	8,00%	−4,25%	9,82%	17,56%	7,26%	7,68%	8,00%
ROIC	6,05%	7,73%	11,38%	10,45%	20,21%	19,22%	13,80%	11,38%
Margem Bruta	26,68%	32,38%	42,19%	36,92%	50,19%	49,68%	42,27%	42,19%
Margem Líquida	15,94%	26,81%	−14,86%	35,48%	46,95%	21,08%	23,09%	26,81%
Margem EBIT	18,61%	21,25%	33,10%	30,73%	44,60%	44,38%	34,81%	33,10%
Margem EBITDA	43,03%	43,79%	52,56%	49,14%	59,50%	61,56%	53,31%	52,56%
Liquidez Corrente	2,54	3,19	1,72	2,61	2,56	2,95	2,61	2,61
Giro de Ativos	0,27	0,30	0,29	0,28	0,37	0,34	0,32	0,30
DY	2,04%	2,17%	3,27%	2,09%	6,49%	—	3,50%	2,72%

Cotação SUZB3

R$ 54,77

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-54,8%

Topo anterior

06/09/2018

Fundo

18/03/2020

Recuperação

27/11/2020 — 550 pregões depois do topo

Hoje

-30,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

2,04%

Total pago 12m

R$ 1,12

Payout

16,97%

Últ. provento

R$ 0,00

Tipo

Dividendo

Data pag.

31/12/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 11.275,37

1 negociação

Vendas em 12 meses

R$ 10.684,17

1 negociação

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 11.275,37 (1)	R$ 10.684,17 (1)

Cada negociação de SUZB3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 06/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 16,52 bi	R$ 11,59 bi	R$ 10,97 bi	R$ 13,11 bi
Custos	R$ -12,60 bi	R$ -8,76 bi	R$ -7,81 bi	R$ -9,10 bi
Lucro Bruto	R$ 3,92 bi	R$ 2,83 bi	R$ 3,16 bi	R$ 4,02 bi
EBIT	R$ 1,60 bi	R$ 2,79 bi	R$ 1,78 bi	R$ 3,55 bi
Lucro Líquido	R$ 2,08 bi	R$ 1,81 bi	R$ 4,31 bi	R$ 116,2 mi
Crescimento Receita (%)	42,5%	5,7%	−16,4%	—
Crescimento Lucro (%)	15,3%	−58,1%	3.611,8%	—

Para SUZB3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 69,69 bi

Dívida Bruta

R$ 94,80 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,18

Caixa

R$ 15,18 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 190,59 bi	R$ 171,05 bi	R$ 165,83 bi	R$ 167,94 bi
Ativo Circulante	R$ 48,21 bi	R$ 46,86 bi	R$ 42,23 bi	R$ 43,87 bi
Caixa	R$ 13,41 bi	R$ 16,65 bi	R$ 12,18 bi	R$ 15,18 bi
Recebíveis	R$ 8,47 bi	R$ 6,21 bi	R$ 5,77 bi	R$ 6,56 bi
Estoques	R$ 10,83 bi	R$ 8,66 bi	R$ 8,64 bi	R$ 8,16 bi
Ativo Não Circulante	R$ 142,38 bi	R$ 124,19 bi	R$ 123,59 bi	R$ 124,07 bi
Imobilizado	R$ 80,56 bi	R$ 68,91 bi	R$ 69,26 bi	R$ 69,63 bi
Intangível	R$ 17,19 bi	R$ 12,53 bi	R$ 12,72 bi	R$ 12,97 bi

Passivo Total	R$ 133,14 bi	R$ 121,19 bi	R$ 117,64 bi	R$ 123,98 bi

Patrimônio Líquido	R$ 57,45 bi	R$ 49,85 bi	R$ 48,18 bi	R$ 43,95 bi

Para SUZB3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 18,15 bi

FC Investimento

R$ -9,83 bi

FC Financiamento

R$ -1,82 bi

Free Cash Flow

R$ 8,32 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-0,07

Volatilidade 12m

31,18%

Max Drawdown 12m

32,72%

Retorno 12m

12,93%

Alpha vs IBOV (anual)

20,83%

R² vs IBOV

0,0034

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SUZB3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Suzano S.A.

A Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira líder mundial no mercado de papel e a maior produtora global de celulose de eucalipto. Com sede em Salvador e São Paulo, a empresa possui operações em cerca de 60 países e é dividida em três unidades de negócio: Florestal, Celulose e Papel. Com cerca de 16 mil funcionários próprios e 20 mil terceiros, a Suzano possui unidades industriais em diversos estados brasileiros e é proprietária da SPP-KSR, a maior empresa distribuidora de produtos gráficos e papéis da América do Sul. Fundada em 1924 pelo imigrante ucraniano Leon Feffer, a história da Suzano está interligada com a própria industrialização brasileira do século XX. Em 2018, a empresa anunciou a fusão com a Fibria, até então a maior produtora de celulose do mundo.

Dados da empresa

Setor

Materiais Básicos

Subsetor

Madeira e Papel

Segmento

Papel e Celulose

Nº de ações

1.264.117.600

Peso no Ibovespa

1,38%

Market cap

R$ 66,86 bi

CNPJ
16.404.287/0001-55

Site
www.suzano.com.br/ri

Fundada em
07/12/1987

Comparativo setorial

SUZB3 vs média de 52 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

8,32

Média: 6,55

+27,1%

P/VP

1,34

Média: 0,73

+83,8%

ROE

14,5%

Média: 7,3%

+99,6%

Margem Líq.

15,9%

Média: 3,7%

+327,4%

Payout

17,0%

Média: 141,1%

-88%

Comparar SUZB3 com IBOV

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