SOJA3
Boa Safra Sementes S.A.
Comparado com a média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 119,7%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Controlador | R$ 84.910,00 (4) | — |
| Diretoria | R$ 25.200,00 (3) | R$ 59.029,48 (15) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,03 bi | R$ 124,7 mi | R$ 132,1 mi | R$ 1,23 bi |
| Custos | R$ -896,9 mi | R$ -55,0 mi | R$ -105,0 mi | R$ -1,17 bi |
| Lucro Bruto | R$ 128,9 mi | R$ 69,7 mi | R$ 27,1 mi | R$ 62,3 mi |
| EBIT | R$ 90,8 mi | R$ 40,4 mi | R$ 796.000 | R$ 1,3 mi |
| Lucro Líquido | R$ 26,3 mi | R$ 2,7 mi | R$ 27,4 mi | R$ -8,4 mi |
| Crescimento Receita (%) | 722,7% | −5,6% | −89,3% | — |
| Crescimento Lucro (%) | 882,8% | −90,2% | −425,3% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,02 bi | R$ 4,01 bi | R$ 3,46 bi | R$ 3,61 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 2,55 bi | R$ 2,52 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,22 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 117,1 mi | R$ 174,5 mi | R$ 252,2 mi | R$ 526,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 517,9 mi | R$ 212,1 mi | R$ 790,7 mi | R$ 772,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 889,7 mi | R$ 1,05 bi | R$ 504,3 mi | R$ 210,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,47 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,39 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 819,2 mi | R$ 862,6 mi | R$ 818,5 mi | R$ 903,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 13,7 mi | R$ 13,7 mi | R$ 11,4 mi | R$ 10,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,65 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,11 bi | R$ 1,64 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,38 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,97 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Boa Safra Sementes S.A.
A Boa Safra Sementes é uma empresa brasileira fundada em 2009, que se dedica à produção de sementes de alta qualidade para produtores rurais em todo o país. A empresa é líder na produção de sementes de soja no Brasil e está presente em centenas de pontos de venda em todo o território nacional. Com uma produção integrada em parceria com produtores rurais e empresas de genética e tecnologia de sementes, a Boa Safra Sementes mantém altas taxas de vigor e germinação, superando a média do mercado. A empresa conta com modernas unidades de beneficiamento de sementes em diversas regiões do país e está expandindo sua atuação com a construção de novas unidades em regiões estratégicas.
Dados da empresa
Comparativo setorial
SOJA3 vs média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico
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