RADL3
RaiaDrogasil S.A.
Comparado com a média de 31 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 44,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Controlador | R$ 60,04 mi (8) | R$ 44,75 mi (15) |
| Diretoria | R$ 3,84 mi (7) | R$ 1,49 mi (3) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 05/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 11,41 bi | R$ 11,06 bi | R$ 10,57 bi | R$ 12,10 bi |
| Custos | R$ -7,61 bi | R$ -7,36 bi | R$ -7,17 bi | R$ -8,54 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,80 bi | R$ 3,70 bi | R$ 3,39 bi | R$ 3,56 bi |
| EBIT | R$ 814,8 mi | R$ 854,0 mi | R$ 453,5 mi | R$ 695,3 mi |
| Lucro Líquido | R$ 408,2 mi | R$ 424,5 mi | R$ 159,0 mi | R$ 290,5 mi |
| Crescimento Receita (%) | 3,1% | 4,7% | −12,7% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −3,8% | 167,1% | −45,3% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 25,62 bi | R$ 25,27 bi | R$ 25,17 bi | R$ 23,83 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 14,64 bi | R$ 15,36 bi | R$ 14,90 bi | R$ 13,75 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 504,0 mi | R$ 441,8 mi | R$ 509,6 mi | R$ 436,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 4,36 bi | R$ 3,65 bi | R$ 4,14 bi | R$ 4,08 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 8,57 bi | R$ 8,44 bi | R$ 9,58 bi | R$ 8,50 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 10,99 bi | R$ 9,92 bi | R$ 10,27 bi | R$ 10,07 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 7,72 bi | R$ 7,31 bi | R$ 7,28 bi | R$ 7,08 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 2,08 bi | R$ 2,00 bi | R$ 2,05 bi | R$ 2,07 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 18,07 bi | R$ 17,93 bi | R$ 17,83 bi | R$ 16,82 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 7,55 bi | R$ 7,34 bi | R$ 7,34 bi | R$ 7,01 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre RaiaDrogasil S.A.
A RaiaDrogasil é uma das maiores empresas do setor varejista farmacêutico do Brasil, com mais de 2.500 lojas espalhadas pelo país e uma participação de 14% no mercado. A empresa foi criada em 2011, após a fusão da Drogasil S.A. com a Raia S.A., e desde então vem crescendo e se consolidando no mercado. Além das redes de farmácias Raia, Drogasil e Onofre, a empresa também oferece uma linha variada de produtos e serviços relacionados à saúde e ao varejo farmacêutico. A RaiaDrogasil também investe em marcas próprias, tendo alcançado a marca de R$ 1 bilhão em vendas desses produtos em 2022.
Dados da empresa
Comparativo setorial
RADL3 vs média de 31 empresas do setor Saúde
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