DIRR3
Direcional Engenharia S.A.
Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 122,6%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,28 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,16 bi |
| Custos | R$ -767,7 mi | R$ -691,1 mi | R$ -726,7 mi | R$ -694,0 mi |
| Lucro Bruto | R$ 511,6 mi | R$ 473,4 mi | R$ 499,1 mi | R$ 463,8 mi |
| EBIT | R$ 288,8 mi | R$ 292,6 mi | R$ 298,6 mi | R$ 283,1 mi |
| Lucro Líquido | R$ 255,4 mi | R$ 267,5 mi | R$ 284,6 mi | R$ 283,0 mi |
| Crescimento Receita (%) | 9,9% | −5,0% | 5,9% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −4,5% | −6,0% | 0,6% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 14,63 bi | R$ 13,92 bi | R$ 13,22 bi | R$ 12,42 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 7,03 bi | R$ 6,67 bi | R$ 6,13 bi | R$ 5,61 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 1,53 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,58 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 1,72 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,35 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 2,41 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,44 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 7,60 bi | R$ 7,25 bi | R$ 7,09 bi | R$ 6,80 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 273,3 mi | R$ 273,3 mi | R$ 260,2 mi | R$ 266,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 31,4 mi | R$ 31,4 mi | R$ 33,1 mi | R$ 39,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 11,89 bi | R$ 11,37 bi | R$ 10,90 bi | R$ 9,70 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,74 bi | R$ 2,55 bi | R$ 2,32 bi | R$ 2,72 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Direcional Engenharia S.A.
Incorporação. Construção E Comercialização de Imóveis Próprios Ou de Terceiros E Prestação de Serviços de Engenharia.
Dados da empresa
Comparativo setorial
DIRR3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
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