AGRO3
BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Comparado com a média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 90,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Conselho de administração | R$ 0,00 (1) | — |
| Diretoria | — | R$ 152.300,00 (4) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 332,1 mi | R$ 289,5 mi | R$ 165,0 mi | R$ 183,6 mi |
| Custos | R$ -261,8 mi | R$ -231,1 mi | R$ -138,1 mi | R$ -166,9 mi |
| Lucro Bruto | R$ 70,3 mi | R$ 58,4 mi | R$ 26,9 mi | R$ 16,7 mi |
| EBIT | R$ 37,5 mi | R$ 11,1 mi | R$ -10,5 mi | R$ -16,1 mi |
| Lucro Líquido | R$ 81,3 mi | R$ -13,9 mi | R$ -14,3 mi | R$ 2,5 mi |
| Crescimento Receita (%) | 14,7% | 75,4% | −10,2% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −683,0% | −2,5% | −669,6% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 3,85 bi | R$ 3,82 bi | R$ 3,74 bi | R$ 3,83 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,26 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,19 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 277,8 mi | R$ 73,2 mi | R$ 38,3 mi | R$ 218,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 422,1 mi | R$ 409,7 mi | R$ 384,3 mi | R$ 380,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 300,1 mi | R$ 257,4 mi | R$ 189,3 mi | R$ 350,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 2,60 bi | R$ 2,62 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,64 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 505,9 mi | R$ 494,8 mi | R$ 502,8 mi | R$ 510,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 4,7 mi | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | R$ 5,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 1,83 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,72 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,03 bi | R$ 2,04 bi | R$ 2,08 bi | R$ 2,10 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
A BrasilAgro é uma empresa fundada em 2006 e se destaca pela aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Com o objetivo de gerar valor por meio da manutenção e desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado e investir em infraestrutura e tecnologia para maximizar o retorno sobre seus investimentos. Com um plano de negócios que contempla a valorização das propriedades rurais como principal vetor de retorno financeiro, a empresa busca maximizar o rendimento e a produtividade por meio da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência.
Dados da empresa
Comparativo setorial
AGRO3 vs média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico
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